Zoeken naar documentatie

Beheren leveranciersinformatie

In dit werkproces worden nieuwe leveranciers aangemaakt en wordt gewijzigde informatie met betrekking tot bestaande leveranciers aangepast.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Aanmaken contact

Voordat u de leverancierskaart aan kunt maken dient u een contact aan te maken.

Navigeer via het zoekveld naar de lijst Contacten en klik op Nieuw | + Nieuw.
Een nieuwe contactkaart wordt geopend. Vul op deze pagina op de verschillende tabbladen de volgende gegevens:
- Naam: Naam van de leverancier.
- Bedrijf, Persoon: 'Huishouden/Bedrijf'.
- Aanhefcode: (blanco)
- Adresgegevens
- Telefoon: Primaire telefoonnummer.
- E-mailvelden
- Btw-nummer: Btw-nummer.
Klik op Maken als en daarna op Leverancier . De leverancierskaart wordt aangemaakt en geopend. Ga verder bij processtap Aanmaken IBAN.

De contactgegevens van de leverancier past u aan op de contactkaart.

Navigeer via het zoekveld naar Leveranciers en open de leverancierskaart waarvoor u de contactgegevens aan wilt passen.
Klik op Contact om de contactkaart van de leverancier te openen. Op de pagina die opent kunt u de contactgegevens van de leverancier aanpassen.

Navigeer via het zoekveld naar Leveranciers, open de leverancierskaart en klik op Bankrekeningen. De pagina met bankrekeningen opent.
Klik op Nieuw. De pagina Bankrekening leverancier opent. Vul de volgende velden:
- Code: De 10 cijfers van de IBAN.
- IBAN: Het IBAN-nummer.
Keer terug naar de leverancierskaart en selecteer in het veld Bankrekeningcode van voorkeur de bankrekening waarop in de meeste gevallen de facturen van de leverancier betaald worden.

Ten behoeve van spent-analyses kunt u een dimensie opvoeren voor het type van de leverancier.

Navigeer via het zoekveld naar Leveranciers, open de leverancierskaart en navigeer naar Dimensies.
Dimensiecode: Dimensiecode voor type leverancier.
Dimensiewaardecode: Het type leverancier.

Navigeer via het zoekveld naar Leveranciers en open de leverancierskaart.
Vul in het veld Inkoopwerkwijzecode op sneltabblad Adres en contactpersoon de inkoopwerkwijze die van toepassing is op deze leverancier.

Navigeer via het zoekveld naar Leveranciers en open de leverancierskaart.
Vul in het veld Verklaring Belastingdienst dd. op sneltabblad Facturering de datum tot wanneer de WKA-verklaring geldig is.

Navigeer via het zoekveld naar Leveranciers en open de leverancierskaart.
Vul in het veld Betalingscondities op sneltabblad Betalingen de standaard betaaltermijn voor facturen van deze leverancier in.
Vul in het veld Code transactiewijze op sneltabblad Betalingen de standaard transactiewijze voor facturen van deze leverancier in.