Voorbereiden projectfase

Als voorbereiding op het vastleggen van, eventueel, inkoopoffertes en inkooporders dient het project geactualiseerd te worden met een aantal gegevens.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Aanmaken projectfase

Als het projectmodel is doorgezet naar een project zal het project moeten worden voorzien van een aantal (verplichte) items. Dit is nodig om het inkoopproces te starten.

1. Navigeer via de zoekfunctionaliteit naar de lijst Projectoverzicht.
2. Selecteer het project waarvoor u de gegevens wilt actualiseren en open de projectkaart.
3. Op tabblad Algemeen selecteert u bij het veld Projectfase de gewenste fase.
4. Op tabblad Contactpersonen vult u de volgende velden:
   • Contactnr.: Het nummer van de persoon die een relatie heeft met het project. Dit kan bijvoorbeeld de projectleider of projectmanager zijn.

   Let op: U kunt pas een contactpersoon opvoeren op het project als deze aanwezig is in de lijst Contacten.

   • Functiecode: De rol die de persoon uitvoert op het project.
   • Prioriteit: De volgorde van tonen van de personen op de projectkaart.
5. Op tabblad Boekingsinfo vult u de volgende velden:
   • Orderbudgethouder: De personen die orderverantwoordelijk zijn. Klik op de assistedit ('...') en kies in de lijst met projectbudgethouders de juiste persoon.
   • Factuurbudgethouder: De personen die factuurverantwoordelijk zijn. Klik op de assistedit ('...') en kies in de lijst met projectbudgethouders de juiste persoon.
   • Verkoopbudgethouder: De personen die verantwoordelijk zijn voor het verkoopproces. Klik op de assistedit ('...') en kies in de lijst met projectbudgethouders de juiste persoon.

De gekozen budgethouders zijn nu ook terug te vinden op de budgetregel! Het is mogelijk om vooraf al een aantal personen als budgethouders op te voeren. Dit doet u bij het betreffende projecttype. Het is goed mogelijk dat bij een lopend project het projectteam wijzigt, dan kan deze worden aangepast.

Aanpassen projectteam

1. Navigeer via de zoekfunctionaliteit naar de lijst Projectoverzicht.
2. Selecteer het project waarvoor u de gegevens wilt actualiseren en open de projectkaart.
3. Kies op tabblad Contactpersonen een nieuwe regel en kies in het veld Contactnr. het nummer van de persoon die erbij komt, en vervolgens in het veld Functiecode de juiste functie.
4. Indien van toepassing, verwijder dan de regel van de persoon die niet meer van toepassing is.
5. Als één van de budgethouders verandert past u deze aan op het tabblad Boekingsinfo door op de assistedit ('...') te klikken en vervolgens in de lijst met budgethouders de juiste persoon te kiezen. Als de budgethouder permanent vervangen wordt verwijdert u de regel met de oude budgethouder.

De gekozen budgethouders zijn ook terug te vinden op de budgetregel. Als u op de budgetregel een wijziging doorvoert heeft dit alleen betrekking op die regel en zal bij boekingsinfo geen verandering zichtbaar zijn.

Zie ook

Voorbereiden ontwikkelproject
Registreren uren
Afronden projectfase