SmartDocuments-integratie
Inhoud
3.1 Connectiegegevens invoeren
3.2 Wordlinksjablonen instellen
1 SmartDocuments
SmartDocuments voorziet in een SaaS-oplossing voor documentgeneratie, op basis van vooraf gedefineerde sjablonen.
Vanuit Dynamics Empire Online kunnen Wordlinkdocumenten in de vorm van een XML-bestand verzonden worden naar SmartDocuments. De gebruiker kan vervolgens in de webclient van SmartDocuments een sjabloon selecteren om een brief te genereren en het proces af te handelen.
2 Activeer de functionaliteit
De integratie is een Dynamics Empire-functionaliteit die zal moeten worden geactiveerd en ingericht voordat deze geïmplementeerd en gebruikt kan worden.
De functionaliteit kan worden geactiveerd door gebruik te maken van Empire-functionaliteitenbeheer (
).
Zodra de functionaliteit is geactiveerd kunnen de instellingen voor het gebruik van SmartDocuments worden verwerkt.
3 Instellingen verwerken
De juiste autorisatiesleutel kan worden opgevraagd bij SmartDocuments.
Autorisatiesleutel: (op te vragen bij SmartDocuments)
Service-URL: https://partners.smartdocuments.com/wsxmldeposit/deposit/wizard_no_auth
Aanmeld-URL: https://partners.smartdocuments.com/smartdocuments/wizard/?ticket=
3.1 Connectiegegevens invoeren
Navigeer naar de SD Service-instellingen () en voer de connectiegegevens in.
Daarna kan SmartDocuments worden ingeschakeld.
Nadat de functionaliteit is ingeschakeld, zal de Empire-functionaliteit geïmplementeerd zijn.
3.2 Wordlinksjablonen instellen
In de Wordlinksjablonen, die verzonden moeten worden naar SmartDocuments, is een instelling nodig per sjabloon. Navigeer hiervoor naar de Wordlink-sjablonen () in Dynamics Empire.
In elk sjabloon moet Uitvoer worden ingesteld op ‘XML’.
4 Gebruik
De functionaliteit is geïmplementeerd, en de Wordlink-sjablonen zijn ingesteld op XML. Een gebruiker kan nu een Wordlinkbrief genereren die automatisch zal worden doorgezet naar SmartDocuments.
Voorbeeld:
Kies vanaf de klantkaart voor Nieuw – Worddocument om een Wordlinkbrief te openen.
Klik op OK en kies al dan niet voor ‘downloaden en bewerken’. (Kiest u voor JA, dan dient u het document daarna eerst weer te uploaden.)
Kies voor Document verwerken.
De browserpagina wordt geopend voor verdere verwerking van het document in SmartDocuments.
