Weergeven en bewerken in Excel vanuit Dynamics Empire

Met pagina's die een lijst met records in rijen en kolommen weergeven, zoals een lijst met klanten, onderhoudsorders of facturen, kunt u ook de records weergeven in Microsoft Excel. Afhankelijk van de pagina hebt u twee opties voor weergave in Excel. U kunt de actie Openen in Excel of de actie Bewerken in Excel op de pagina selecteren. In dit artikel worden de verschillen tussen de twee acties uitgelegd.

Openen in Excel

Met de actie Openen in Excel kunt u wijzigingen aanbrengen in de records in Excel, maar u kunt de wijzigingen niet terugpubliceren naar Dynamics Empire. U kunt de wijzigingen alleen opslaan in het Excel-bestand op uw computer.

  • Met deze actie houdt Excel rekening met alle filters op de pagina waarmee de weergegeven records worden beperkt. De Excel-werkmap zal dezelfde rijen en kolommen bevatten die worden weergegeven op de pagina in Dynamics Empire.

  • Deze actie werkt zowel onder Windows als MacOS.

Bewerken in Excel

Met de actie Bewerken in Excel kunt u wijzigingen aanbrengen in de records in Excel en de wijzigingen dan terugpubliceren naar Dynamics Empire.

  • Met deze actie respecteert Excel de meeste filters op de pagina die het aantal weergegeven records beperken, dus de Excel-werkmap bevat bijna dezelfde records en kolommen.

  • Dit werkt alleen onder Windows, niet onder MacOS.

  • U kunt het bedrijf waarmee u werkt wijzigen. Om van bedrijf te veranderen selecteert u het pictogram Opties Opties van Excel-invoegtoepassing. In het Excel-invoegtoepassingsvenster en selecteert u vervolgens het bedrijf in het veld Bedrijf.

Als u wijzigingen aanbrengt in de invoegtoepassing, moet u deze opnieuw laden om de verbinding bij te werken.

Gebruik om opnieuw te laden het menu menu van Excel-invoegtoepassing in de rechterbovenhoek van de invoegtoepassing. Neem contact op met uw beheerder als u de invoegtoepassing niet kunt laden.