Segmenteren debiteuren

In dit werkproces worden de debiteuren gesegmenteerd op basis van betaalgedrag om debiteuren met achterstanden gericht te kunnen benaderen.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Voorstellen segmentatie

In deze stap wordt een voorstel gemaakt voor het wijzigen van segment voor specifieke klanten.

Navigeer via het zoekveld naar de lijst Segmentatievoorstellen.
De gelijknamige pagina opent. Klik op Segmentatievoorstellen aanmaken.
Klik op de pagina Segmentatievoorstellen aanmaken op OK, waarna de voorstellen worden aangemaakt.
U komt weer teug op de pagina Segmentatievoorstellen. Hier vindt u een voorstel voor de klanten die van segment wisselen o.b.v. de ingestelde voorwaarden.
Wanneer u wilt dat een klant niet van segment wijzigt, kunt u het voorstel voor deze klant weggooien door de regel te selecteren en op Verwijderen te klikken.

In deze stap wordt de voorgestelde segmentatie toegepast.

Selecteer op de pagina Segmentatievoorstellen de voorstellen die u wilt toepassen.
Klik op Segmentatievoorstellen toepassen, waarna de gelijknamige pagina wordt geopend.
Klik op OK. De voorstellen worden toegepast. Dit betekent dat de aanmaningsconditie op de klanten aangepast wordt naar het voorgestelde segment. U keert terug naar de pagina Segmentatievoorstellen.