Vergoeden en belasten (her)ontwikkeling

Als er binnen het (her)ontwikkelingsproject sprake is van vergoedingen aan bewoners bestaat de mogelijkheid dit vast te leggen. Daarnaast zijn ook opbrengsten zoals subsidie (gemeente) vast te leggen op het (her)ontwikkelingsproject.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Aanmaken vergoeding/factuur

Navigeer via het zoekveld naar de lijst Projectoverzicht.
Selecteer het juiste project waarop de vergoeding(en) moet(en) worden aangemaakt en open dit project.
Zoek binnen de budgetregels de juiste werksoort waarop de vergoedingen moeten worden vastgelegd, en klik deze aan.
Ga vervolgens op tabblad Budgetregels naar de functie Vergoedingen | Verkoopcreditnota's aanmaken.
Op tabblad OG Eenheden per projectregel gaat u in de lege regel naar het veld Contactnr.. Daarin zoekt u de betreffende bewoner die in aanmerking komt voor een vergoeding.
Vervolgens vult u bij het veld Bedrag excl. BTW het bedrag in dat in aanmerking komt.
Het veld Vervaldatum (vergoeding/creditnota) vult u eventueel met een datum.
Klik op de knop Vergoedingen aanmaken, waarna het systeem aangeeft voor hoeveel contacten er een vergoeding aangemaakt gaat worden. Klik op Ja. Het systeem geeft aan hoeveel creditnota's er zijn aangemaakt, klik op OK.
U komt terug op de projectkaart en ziet in het feitenblok rechts bij Vergoedingen het aantal aangemaakte vergoedingen. Klik op het getal.
In het Vergoedingenoverzicht selecteert u de (eerste) regel die u wilt gaan bewerken.
Kies voor het menu-item Kaart.
Op tabblad Regels ziet u de aangemaakte vergoeding. Verander in de regel bij het veld Omschrijving de tekst in waarvoor de vergoeding geldt.
Op tabblad Algemeen bij het veld Verkoper vult u de persoon in die verantwoordelijk is voor het verdere verloop van deze vergoeding.
Kies nu voor Goedkeuring aanvragen en dan Goedkeuringsaanvraag verzenden (indien van toepassing). De status van de verkoopcreditnota staat nu op 'Vrijgegeven'.

Boeken en versturen creditnota

Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Verhuurcreditnota's en selecteer de creditnota die u wilt boeken en versturen. Klik op Boeken en afdrukken. Klik op Verzenden naar en kies voor PDF-document. Sla het PDF-document op en verstuur dit via de post of per e-mail.

Navigeer via het zoekveld naar de lijst Projectoverzicht.
Selecteer het juiste project waarop de vergoeding(en) moet(en) worden aangemaakt en open dit project.
Zoek binnen de budgetregels de juiste werksoort waarop de subsidie moeten worden vastgelegd, en klik deze aan.
Ga nu op tabblad Budgetregels naar Meer opties, kies vervolgens de functie Vergoedingen en dan Verkoopcreditnota's aanmaken.
Op tabblad OG Eenheden per projectregel gaat u in de lege regel naar het veld Contactnr.. Zoek hier de betreffende organisatie op die de vergoeding verstrekt.
Vervolgens vult u in het veld Bedrag excl. BTW het bedrag in dat in aanmerking komt.
Vul eventueel het veld Vervaldatum (vergoeding/creditnota) met een datum.
Kies in het menu voor de knop Orders aanmaken. Het systeem geeft aan voor hoeveel contacten er een order aangemaakt gaat worden. Klik op Ja. Het systeem geeft aan hoeveel orders er zijn aangemaakt; klik op OK.
U komt terug op de projectkaart en u ziet in het feitenblok rechts bij Verkoop het aantal aangemaakte verkooporders staan. Vervolgens klikt u op dat getal.
In het Verkoopoverzicht selecteert u de (eerste) regel die u wilt gaan bewerken.
Kies voor menu-optie Kaart.
Op tabblad Regels ziet u de aangemaakte vergoeding. Verander in de regel bij het veld Omschrijving de tekst in waarvoor de vergoeding geldt.
Op tabblad Algemeen in het veld Verkoper vult u de persoon in die verantwoordelijk is voor het verdere verloop van deze vergoeding.
Vervolgens kiest u voor de actie Vrijgeven en weer Vrijgeven (indien van toepassing). De status van de verhuurorder staat nu op 'Vrijgegeven'.

Boeken en versturen factuur

Navigeer via het zoekveld naar de lijst Verkooporders en selecteer de verkooporder die u wilt boeken en versturen.
Zet op tabblad Algemeen het veld Gereedmelding met de knop naar rechts. De verkooporder is nu gereed gemeld.
Klik op Boeken en afdrukken. Klik op Verzenden naar en kies voor 'PDF-document'.
Sla het PDF-document op en verstuur dit via de post of per e-mail.

Zie ook

Factureren onderhoudsdiensten
Factureren verkoop onroerend goed
Factureren afrekening
Factureren overige diensten
Crediteren overige diensten
Beheren rekening-courant debiteuren
Aanleveren incassobestand
Verwerken pintransacties
Verwerken overige betaalverzoeken
Vaststellen kosten en opbrengsten
Bepalen nieuwe voorschotten
Genereren afrekenresultaat